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> SELECÇÃO
DE FUNDOS
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Análise do histórico de performance
-
Avaliação qualitativa
- organização do negócio
- filosofia de investimento
- estratégia de gestão do risco
- Reavaliação do histórico de performance em função dos
processos de k
investimento e controlo de risco
- Se o resultado global da avaliação for positivo, o Fundo é
candidato a k
entrar na Pool de Investimento
- A compreensão clara dos processos de investimentoe de controlo de
risco k de um Fundo é um pré-requisito fundamental para investir
nesse Fundo
- A compreensão de um Fundo passa necessariamente por uma análise
k quantitativa e qualitativa da sua performance
- As visitas aos gestores dos Fundos são sempre lideradas por um
membro da k equipa que entenda claramente a estratégia do Fundo e os
seus processos k de investimento
- Não se investe em Fundos relativamente aos quais não se entende
k claramente os processos de investimento e de controlo
- O processo de rating dos fundos é extremamente cuidadoso e
exigente. De k um total de mais de 3 mil fundos, apenas 11 atingem o
rating máximo (AAA) k e cerca de 150 o rating de AA. Apenas estes são
elegíveis para a pool de k investimento, ou seja, se encontram aptos
a fazer parte dos fundos de
k fundos
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ACOMPANHAMENTO
DOS FUNDOS
Controlos
Mensais
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Performance
-
Controlo de indicadores-chave
- Organização
-
alterações na estrutura de recursos humanos
-
alterações nos activos sob gestão
- Processo de Investimento
-
desvios no processo de investimento
- Processo de Gestão de Risco
-
decomposição e verificação
-
quebra de regras
Controlos
Trimestrais
-
Avaliação do risco da carteira
- Organização
-
Revisão global
- Processo de Investimento
-
Alterações no estilo de investimento
-
Derrapagens na performance
-
Processo de Gestão do Risco
-
Alterações de posicionamento face a:
- Fundos Comparáveis
- Benchmarks
- Outros factores considerados relevantes
Controlos
Semestrais
-
Entrevistas com os Managers
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